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Dashboard, RESUMEN GENERAL
👤
Clientes, NUEVO EXPEDIENTE
Cliente
Venta y Financiamiento
Gestión y Entrega
Documentos y Notas
👤 Datos Personales del Cliente
👫 Datos del Cónyuge
📷 Foto del Cliente (Selfie con DPI)
Por seguridad y verificación de identidad, solicita al cliente una selfie sosteniendo su DPI junto a su rostro.
Sin foto capturada
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📋 Documentos que presenta el cliente
DPI
Estado de cuenta bancario
Carta de ingresos
Boletas de pago
Recibo de luz
Recibo de agua
Constancia NIT / RTU
Otro
🏍️ Datos de Venta y Financiamiento
%
—
Selecciona marca y modelo para la ficha técnica y la cotización. Úsala también cuando el cliente desiste de un proceso de crédito con otra agencia.
🏦 Estado por Financiera
Registra el resultado de cada financiera. El sistema marcará Rechazo Total automáticamente cuando todas estén rechazadas.
💼 Trabajo e Ingresos
👨👩👧 Referencias Familiares
Nombre y apellido — Teléfono — Parentesco
👥 Referencias Personales
Nombre y apellido — Teléfono — Relación
🔢 Números de Gestión y Casos
🔧 Datos para Documentos de Entrega de Moto
⚠️ Completa estos datos cuando la moto esté lista para entregar. Son necesarios para generar los documentos de entrega.
Disponibles cuando el expediente está marcado como Venta concretada.
Respaldo de que el cliente recibió la moto — aparece en el "Compromiso de Responsabilidad sobre Entrega".
Sin foto capturada
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Foto o PDF del comprobante firmado de entrega de la motocicleta.
Sin archivo
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📄PDF
Foto o PDF de la carta compromiso de placas firmada por el cliente.
Sin archivo
![]()
📄PDF
💬 Comentarios del Vendedor
📨 Mensajes Predefinidos
Estos mensajes se llenan automáticamente con el nombre de este cliente y con tu nombre de vendedora. Ajusta el texto si hace falta y presiona "Copiar" antes de pegarlo en WhatsApp o SMS.
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Clientes, NUEVO EXPEDIENTE
📋 Lista de clientes
MOTOCENTRO San Miguel
FICHA DE PERFIL DE CLIENTE — CrediOpciones
—
En proceso
Vendedor: — | 20/5/2026
| 👤 Datos Generales del Cliente | |||
| DPI / CUI | — | Fecha de nacimiento | — |
| Primer nombre | — | Segundo nombre | — |
| Primer apellido | — | Segundo apellido | — |
| Apellido de casada | — | Estado civil | — |
| Nacionalidad | GUATEMALTECA | Profesión u oficio | — |
| Dirección | — | ||
| Teléfono celular | — | Teléfono residencia | — |
| Correo electrónico | — | NIT | — |
| Condición vivienda | — | Cargas familiares | 0 |
| Origen de fondos | — | ||
| 🏍️ Datos de Venta y Financiamiento | |||
| Financiera / Forma de pago | — | Plan de crédito | — |
| Marca | — | Modelo | — |
| Año | — | Color | — |
| Precio | Enganche | ||
| Monto a financiar | — | Plazo | — meses |
| Cuota mensual | Financiera rechazada | — | |
| 💼 Trabajo e Ingresos | |||
| Empresa / Institución | — | ||
| Dirección del trabajo | — | ||
| Cargo que ocupa | — | Tiempo laborando | — |
| Tel. trabajo | — | ||
| Ingresos mensuales | Egresos mensuales | ||
| 🔢 Números de Gestión y Casos | |||
| No. gestión CrediOpciones | — | No. caso Visalink | — |
| No. caso facturación | — | No. caso placas | — |
| 📋 Referencias Familiares y Personales | |||
| Ref. Familiar 1 | — | ||
| Ref. Familiar 2 | — | ||
| Ref. Familiar 3 | — | ||
| Ref. Personal 1 | — | ||
| Ref. Personal 2 | — | ||
| Ref. Personal 3 | — | ||
Firma del cliente
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Firma del vendedor
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Sistema de expedientes · Cadisa El Frutal · Generado: 20/5/2026
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Reportes, CADISA
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📋 Detalle de clientes del mes
| Cliente / DPI | Vendedor | Financiera / Plan | Moto | Estado | Rechazada en | Cuota | No. Gestión CO |
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Comisiones, PANEL GENERAL